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Oferta de ações é destinada exclusivamente a investidores profissionais
Publicado em 22/01/2024 às 11:48h - Atualizado 1 ano atrás
Publicado em 22/01/2024 às 11:48h
Atualizado 1 ano atrás
💡 A Energisa (ENGI11) informou, através de fato relevante divulgado no último sábado (20), que protocolou perante a CVM (Comissão de Valores Mobiliários) o pedido de registro de oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias e preferenciais, destinada exclusivamente a investidores profissionais.
💰 A oferta totalizará o montante de, no mínimo, R$ 2.002.304.449,00.
🔊 A companhia destacou que a oferta compreenderá a distribuição primária de, inicialmente, 78.300.000 ações ordinárias e 121.970.499 ações preferenciais.
A Energisa destacou que as ações subscritas no âmbito da oferta serão convertidas em certificados de depósito de ações de emissão da companhia (Units), na proporção de uma ação ordinária e quatro preferenciais.
Sendo assim, as ações objeto da oferta corresponderão, inicialmente, a até 29.003.061 Units.
Segundo a Energisa, a oferta será realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, e contará com a coordenação dos seguintes bancos:
- Itaú BBA
- Bank of America Meeil Lynch
- Bradesco BBI
- BTG Pactual
- Citigroup Global Markets Brasil
- JP Morgan
- Banco Santander
- Scotlandbank Brasil
Ações adicionais da oferta da Energisa
Em fato relevante, a Energisa destacou que a quantidade de ações inicialmente ofertada na oferta poderá, a critério da companhia, em comum acordo com os coordenadores da oferta, ser acrescida em até 25% do total de ações inicialmente ofertadas.
Dessa forma, será acrescida em até 19.575.000 ações ordinárias e 30.492.625 ações preferenciais, que correspondem a até 7.250.765 units.