O Banco do Brasil (BBAS3) está preparando uma oferta de títulos de dívida no exterior com um prazo de sete anos, segundo o jornal "Valor Econômico".
🌱 Os títulos serão "sustentáveis", o que significa que o banco se compromete a investir o valor total da emissão no financiamento ou refinanciamento de projetos ambientais e sociais já existentes ou futuros.
A oferta, feita por meio do banco nas Ilhas Cayman, será concluída ainda nesta segunda-feira (11). Na operação estão os bancos UBS, Citibank, SMBC Nikko e J.P Morgan.
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Os bônus sustentáveis, são um tipo de dívida emitida por instituições públicas ou privadas, com o objetivo de financiar ou refinanciar projetos verdes como: transportes limpos, energias renováveis e eficiência energética.
Em março de 2024, o Tesouro Nacional captou US$ 2 bilhões em sua primeira emissão de títulos sustentáveis no exterior, conhecidos como "green bonds". Com isso, a taxa dos bonds ficou em 6,5% ao ano, abaixo dos 6,8% sinalizados por investidores no início da captação.
O contrato prevê uma exposição máxima da MIGA de até US$ 700 milhões em três anos, com prazo de até 12 meses por desembolso.
A queda das ações, que já acumula 26% no ano, reacendeu o debate: trata-se de um exagero do mercado ou de uma correção justificada?
